Импорт CSV и Excel

Импорт быстрее всего переносит данные из Excel, банковской выписки или брокерского отчёта. Импорт всегда создаёт новую обычную таблицу. Дописать строки в существующую таблицу пока нельзя.

Всё про импорт лежит в разделе «Импорты» в левой панели. Там два способа.

Умный импорт

Рекомендуем для выписок и отчётов. Понимает CSV и Excel (XLSX).

«Импорты» → «Умный импорт».
Перетащите файл или выберите его. CSV или XLSX, до 5 МБ.
Sumvest разберёт файл. Если в нём несколько таблиц (например, сделки и движение денег на одном листе), он покажет их списком: «Мы нашли в файле …». Отметьте нужные и при желании переименуйте. «Далее → проверить колонки».
Проверка колонок. Для каждой колонки видно предложенное имя поля, тип и примеры значений в том виде, как они будут выглядеть после импорта. Можно:
- поменять тип: Текст, Число, Деньги, Процент, Дата, Список и другие;
- для денег указать валюту, для списка варианты;
- для дат вида 05/03 выбрать порядок: «Сначала день — 05/03 это 5 марта» или «Сначала месяц»;
- снять колонку, если она не нужна.
Выберите категорию таблицы и нажмите «Создать таблицу» (или «Создать и далее», если таблиц несколько).

Что распознаётся само: деньги с валютой, проценты, списки, даты в разных форматах, отрицательные суммы. Кодировки: UTF-8 и Windows-1251. Старый формат Excel .xls не поддерживается, пересохраните файл как .xlsx.

На Basic умный импорт можно запускать 5 раз в сутки, на Pro без ограничения.

Быстрый импорт CSV

Без шага проверки: заголовок CSV становится списком полей, типы определяются автоматически. Подходит для простых и аккуратных файлов.

«Импорты» → «Быстрый импорт CSV»,
или в списке таблиц: «Новая таблица» → вкладка «Импорт CSV».

Лимиты

Файл до 5 МБ.
До 10 000 строк без заголовка.
До 50 колонок на таблицу.

Если файл больше, разделите его, например по годам.

Формат CSV

В первой строке заголовок с названиями колонок.
Разделитель: запятая или точка с запятой, определяется сам.
Кодировка: UTF-8 или Windows-1251.

Дата;Сумма;Категория;Комментарий
15.04.2026;-1500;Продукты;Пятёрочка
20.04.2026;85000;Зарплата;

После импорта

Таблица создаётся обычной. Если нужна приватная, сделайте её приватной после импорта: меню таблицы → «Сделать приватной».
Импорт не проверяет дубли: повторная загрузка того же файла создаст вторую таблицу.

Частые ошибки

«Слишком большой файл». Лимит 5 МБ. Разбейте файл или уберите лишние колонки.
Иероглифы вместо букв. Редкая кодировка. Сохраните файл в Excel как «CSV UTF-8».
Даты перепутали день и месяц. В умном импорте на шаге проверки выберите порядок «Сначала день».
Суммы стали текстом. Поменяйте тип колонки на «Деньги» или «Число» на шаге проверки.
Нужно дописать строки в существующую таблицу. Пока нельзя. Добавьте их вручную или через API.