Что такое таблица

Таблица лежит в основе Sumvest. Колонки таблицы называются полями, записи строками. Одна таблица описывает одну сущность: квартиры, сделки, контрагенты, цели.

В старых версиях документации таблицу называли «датасетом». Это одно и то же: в интерфейсе везде «таблица».

Как устроена таблица

Элемент	Что это	Где в интерфейсе
Название	Человеческое имя («Объекты недвижимости»).	В заголовке страницы таблицы.
Описание	Пара слов о том, что в таблице. Необязательно.	Под названием.
Тег	Недвижимость, Инвестиции, Криптовалюты, Личное или Налоги (по умолчанию Личное). Помогает фильтровать список и собирать дашборды по теме. На данные не влияет.	В списке таблиц.
Поля	Колонки: название, тип, обязательность.	Вкладка «Поля».
Строки	Сами данные: одна строка равна одной записи.	Вкладка «Данные».

Где это в интерфейсе

«Таблицы» в левой панели: список всех таблиц пространства. Есть поиск, фильтр по тегу, вид «Карточки» или «Список».
Слева от списка находятся папки таблиц. Таблицу можно переместить в папку через её меню. Удаление папки таблицы не удаляет: они переезжают в «Без папки».
Клик по таблице открывает её строки (вкладка «Данные»). Структура полей лежит на вкладке «Поля».
Меню «⋯» в шапке таблицы: «Переименовать», «Дублировать», «Поделиться…», «Экспорт CSV», «Экспорт JSON», «Сделать приватной» и «Удалить».

Как создать таблицу

Кнопка «Новая таблица» в списке таблиц. В окне четыре способа:

С нуля: название, описание и тег. Поля добавите потом.
Из шаблона: готовая структура под типовую задачу.
Импорт CSV: поля и строки берутся из файла. Подробнее в «Импорт CSV».
Дублировать: копия структуры уже существующей таблицы.

Если у вас настроено шифрование, в этом же окне можно сразу отметить «Приватная таблица (E2EE)». Подробнее в «Приватные таблицы».

Жизненный цикл

Архив. Пункт «В архив» в меню таблицы в списке. Архивная таблица скрыта из обычного списка, но не удалена. Вернуть её можно кнопкой «Восстановить».
Удаление. Таблица и её строки пропадают из интерфейса. Вернуть их самостоятельно нельзя, поэтому перед удалением сделайте экспорт.

Системные таблицы

Кроме ваших таблиц, в списке есть раздел «Системные таблицы». Сейчас там одна таблица, «Биржевые цены»: котировки акций и облигаций Мосбиржи, курсы валют и цены популярных криптовалют. Её заполняет и обновляет сам Sumvest, править её нельзя. Цены можно подтягивать в свои формулы, см. «Биржевые цены в формулах».

Что не хранится в таблице

Курсы валют. Это общий справочник Sumvest, а не ваша таблица.
Сами файлы. Файлы из поля «Файл» лежат в отдельном хранилище. В таблице хранятся только имя, размер и тип. См. «Файл».

Частые ошибки

Одна таблица на всё. Если в «Финансах» вперемешку поля про контрагентов, категории и объекты, дашборд потом собрать трудно. Делите по сущностям: «Сделки», «Контрагенты», «Объекты».
Много пустых таблиц «на будущее». Они засоряют список. Создавайте таблицу, когда появились данные.
Путают тег и тип поля. Тег помечает всю таблицу. Тип поля говорит, что хранится в конкретной колонке.