Поля таблицы

Колонки таблицы называются полями. Список полей лежит на вкладке «Поля» в шапке таблицы (рядом с вкладкой «Данные»). Менять поля можно в любой момент, даже если строки уже есть.

Добавить поле

Откройте таблицу → вкладка «Поля» → кнопка «Новое поле».
Введите название по-русски, например «Цена покупки».
Выберите тип. Список типов и сравнение есть в «Типы полей».
При необходимости:
- отметьте «Обязательное поле — нельзя сохранить строку без него»;
- заполните подсказку, она появится рядом с полем при добавлении строки.
Для «Формулы» введите выражение, для «Связи» выберите таблицу, для «Поля из связанной таблицы» выберите связь и поле. Подробнее на страницах «Формула», «Связь», «Поле из связанной таблицы».
Нажмите «Создать поле».

Ключ поля

У каждого поля есть ключ латиницей, например purchase_price. Он создаётся автоматически из названия и нужен только для формул, API и CSV. Обычно его не трогают. Ключ должен быть уникальным внутри таблицы.

Порядок полей

Поля идут в таблице в том же порядке, что и на вкладке «Поля». Чтобы переставить поле, потяните его за значок перетаскивания слева.

Меню поля

У каждого поля есть меню «⋯»:

Пункт	Что делает
Переименовать	Меняет название. Ключ остаётся прежним, поэтому формулы и виджеты не ломаются.
Сделать основной датой	Только у полей «Дата» и «Дата и время». См. ниже.
Изменить формулу	Только у поля «Формула».
Изменить варианты	Только у поля «Список». Уже введённые значения не меняются.
Валюта поля	Только у поля «Деньги». Суммы не пересчитываются, меняется только валюта, в которой они записаны.
Изменить тип	Только между близкими типами (см. ниже).
Удалить	Удаляет поле из таблицы.

Основная дата

По основной дате период дашборда отбирает строки этой таблицы. Например, у «Платежей» это «Дата платежа», а не «Дата создания договора».

Задать: меню поля → «Сделать основной датой». У поля появится метка «Основная дата».
Если основная дата не задана, Sumvest берёт первое поле даты по порядку и показывает у него метку «Основная дата · по умолчанию». Задайте дату явно, если нужно резать период по другой колонке.
Убрать: меню поля → «Убрать основную дату».

Смена типа

Тип можно поменять только внутри своей группы:

текстовые: Текст ↔ Длинный текст ↔ Список;
числовые: Число ↔ Целое ↔ Деньги ↔ Процент.

При переходе «Текст → Список» варианты списка заполняются значениями из уже введённых строк. Их можно поправить перед применением. Для «Формулы», «Связи», «Поля из связанной таблицы» и «Файла» смена типа недоступна: создайте новое поле.

Удаление поля

Меню поля → «Удалить» → подтвердите. Поле исчезнет из таблицы, но введённые значения сохранятся внутри строк. Формулы и виджеты, которые ссылались на это поле, перестанут работать. Проверьте их после удаления.

Частые ошибки

Слишком много обязательных полей. Потом не получается быстро завести строку, потому что одно значение ещё неизвестно. Обязательным делайте только то, без чего запись теряет смысл, например дату платежа.
Период режет «не по той» дате. Задайте основную дату явно.
Два поля с одинаковым названием. Технически можно, но в формулах и виджетах будет путаница.