Что такое Sumvest
В Sumvest вы собираете свой финансовый учёт из «кубиков»: таблиц с любыми полями, формул и виджетов на дашборде. Без кода и без Excel-файлов.
Для кого это
Заголовок раздела «Для кого это»- Инвестор в недвижимость. Объекты, платежи, ремонты и налоги лежат в одном месте, доходность считается сама.
- Владелец малого бизнеса. Выручка, расходы по контрагентам, маржа по месяцам.
- Инвестор в акции и крипту. Сделки, средняя цена покупки, стоимость портфеля по биржевым ценам.
- Аккуратный частник. Доходы и расходы, накопления, цели, бюджет на месяц.
Из чего состоит
Заголовок раздела «Из чего состоит»| Что | Что это |
|---|---|
| Пространство | Всё, что вы создали в Sumvest: таблицы, дашборды, документы. Одно на аккаунт. |
| Таблица | Данные одной сущности, например «Объекты недвижимости» или «Расходы». |
| Поле | Колонка таблицы. 16 типов: число, деньги, дата, список, формула, связь и другие. |
| Строка (запись) | Одна квартира, один платёж, одна сделка. |
| Формула | Правило, по которому значение считается само. |
| Дашборд | Страница из виджетов, которые читают данные из таблиц. |
| Виджет | Один блок на дашборде: KPI, график, календарь, список. 32 вида. |
Что Sumvest умеет
Заголовок раздела «Что Sumvest умеет»- Хранить таблицы с любыми полями и менять их на ходу.
- Считать по формулам: ROI, CAGR, NPV, IRR, платёж по кредиту, доходность аренды. Функции можно писать по-русски (
СУММ,ЕСЛИ), как в Excel. Список в разделе «Функции». - Связывать таблицы («много платежей → одна квартира») и показывать значения из связанной строки.
- Подтягивать цены акций и облигаций Мосбиржи и популярных криптовалют, см. «Биржевые цены».
- Импортировать CSV и Excel, выгружать CSV, JSON и всё пространство архивом.
- Собирать дашборды из 32 видов виджетов. Значение виджета настраивается по шагам, как на калькуляторе, у виджета может быть свой период. Клик по виджету показывает записи, из которых сложилось число.
- Учитывать рубль, доллар, евро и USDT. Курсы подтягиваются сами.
- Шифровать самое чувствительное в приватных таблицах.
- Входить по PIN или биометрии, см. быстрый вход.
- Показывать дашборды по ссылке и приглашать людей, см. публикация и доступ.
- Работать с телефона, см. Sumvest на телефоне.
Чего пока нет
Заголовок раздела «Чего пока нет»- Связей «многие ко многим». Только «многие к одному». Подробнее в «Что такое связь».
- Общего пространства на нескольких человек. Пространство принадлежит одному аккаунту. Делиться отдельными таблицами и дашбордами можно, см. «Публикация и доступ».
- Своих функций в формулах. Только встроенные.
- Дописывания строк в таблицу импортом. Импорт создаёт новую таблицу.
Подписка
Заголовок раздела «Подписка»Два плана: Basic от 149 ₽/мес и Pro от 333 ₽/мес при оплате за год. Первые 30 дней бесплатно, без карты. Бесплатного плана нет. Подробнее в «Подписка и оплата».
Частые ошибки на старте
Заголовок раздела «Частые ошибки на старте»- Всё в одной таблице. «Объекты» и «Платежи аренды» должны быть двумя разными таблицами, связанными между собой. См. «Готовые сценарии».
- Процент вводят как долю. В поле «Процент» вводят 5, а не 0,05. Подробнее в «Процент».
- Формула там, где хватит виджета. «Сумма расходов за месяц» настраивается в KPI, формула в таблице для этого не нужна.