Глоссарий

Данные

Пространство: всё, что вы создали в Sumvest: таблицы, дашборды, документы. Одно на аккаунт. Настройки лежат в «Настройки → Пространство».

Таблица: данные одной сущности: «Объекты недвижимости», «Расходы». Похожа на лист Excel, но у каждой колонки свой тип. В старых версиях документации называлась «датасет». Подробнее →

Поле: колонка таблицы. У поля есть:

название: по-русски, как вы его видите;
ключ: латиницей, создаётся сам, нужен для API и CSV;
тип: один из 16: текст, число, деньги, дата, формула и т. д. Список типов →

Строка (запись): одна запись в таблице: одна квартира, один платёж.

Основная дата: поле даты, по которому период дашборда отбирает строки таблицы. Подробнее →

Системная таблица: таблица, которую ведёт сам Sumvest. Сейчас это «Биржевые цены». Подробнее →

Приватная таблица: таблица, значения ячеек которой шифруются на вашем устройстве. Подробнее →

Связи

Связь: поле, которое ссылается на одну строку другой таблицы. Работает по схеме «многие к одному». Подробнее →

Родительская / дочерняя таблица. На родительскую ссылаются (квартиры). В дочерней есть поле-связь (платежи).

Поле из связанной таблицы: показывает значение из связанной строки, например адрес квартиры в таблице платежей. Подробнее →

Формулы

Формула: правило, по которому значение считается само. Бывает:

поле-формула в таблице: своё значение в каждой строке;
формула значения виджета: одно число по многим строкам.

Подробнее →

Функция: встроенное действие формулы: if, sum, today, pmt. Всего 45, у частых есть русские имена: ЕСЛИ, СУММ. Список →

Агрегат: способ свести много значений к одному: сложить, среднее, наибольшее, посчитать записи.

Пусто (null): отсутствие значения. Арифметика с пустым значением даёт пусто. Чтобы этого избежать, пишите coalesce([Поле], 0).

Дашборды

Дашборд: страница из виджетов, которые читают данные из таблиц. Подробнее →

Виджет: один блок дашборда: KPI, график, календарь, список. 32 вида. Каталог →

Витрина: первый KPI дашборда: на всю ширину, с нарастающим итогом и кнопкой быстрой записи. Подробнее →

Шаг расчёта: часть расчёта значения виджета: таблица, колонка, «Как», «Какие записи». Шаги считаются по порядку, как на калькуляторе. Подробнее →

Период дашборда: месяц или диапазон в шапке дашборда. По умолчанию текущий месяц. Подробнее →

Свой период виджета: период, который не зависит от шапки дашборда: «Этот месяц», «Этот год», «Всё время» и другие. Подробнее →

Фильтры дашборда: условия по полям, которые применяются ко всем подходящим виджетам. Подробнее →

Окно «Записи»: список записей, из которых сложилось число виджета. Открывается кликом по виджету. Подробнее →

Деньги и валюта

Валюта отображения: валюта, в которой виджеты показывают суммы: ₽, $, € или USDT. Задаётся в профиле и переключается на дашборде.

Курс валют: берётся у ЦБ РФ (доллар, евро, юань) и CoinGecko (USDT), обновляется раз в день.

Валюта строки: валюта конкретной суммы, если у поля «Деньги» разрешена своя валюта для каждой строки.

Безопасность

Код из письма: 6 цифр для входа. Паролей в Sumvest нет.

Быстрый вход: вход по PIN или биометрии вместо кода из письма на этом устройстве. Код нужен раз в 30 дней. Раньше похожая функция называлась «Замок приложения». Подробнее →

Парольная фраза: фраза от 16 символов, которой шифруются приватные таблицы.

Код восстановления (recovery code): единственный способ вернуть приватные таблицы, если фраза забыта. Скачивается файлом .txt.

TOTP (2FA): дополнительный 6-значный код из приложения-аутентификатора.

Резервный код: одноразовый код вида xxxx-xxxx для входа без приложения-аутентификатора.

API-ключ: токен для скриптов и интеграций. Доступен на Pro. Подробнее →

Поддержка

Обращение: запрос в поддержку с историей переписки. Статусы: «Открыт», «Ждёт вас», «Решён», «Закрыт». Подробнее →