Виджет «Приход и расход»
Виджет показывает три числа за период: Приход, Расход и Остаток. Категория «Приход и расход».
С одним полем виджет делит суммы по знаку: приход складывается из положительных значений, расход из отрицательных. Остаток равен их разности. С двумя полями приход и расход считаются каждый по своему полю.
Когда использовать
Заголовок раздела «Когда использовать»- Быстрый итог движения денег за период.
- «Сколько пришло, сколько ушло, что осталось» по транзакциям.
Настройка
Заголовок раздела «Настройка»- Добавьте виджет кнопкой «Виджет» в шапке дашборда или откройте меню существующего виджета → «Настроить».
- Вкладка «Данные»:
- Таблица.
- «Приход» и «Расход», каждый по своей колонке или формуле. Если в обоих выбрана одна колонка со знаком, приход считается по плюсам, а расход по минусам.
- Вкладка «Вид»:
- Заголовок.
- Группа «За какое время» на вкладке «Данные» задаёт дату и период. Вкладка «Фильтры» добавляет условия по полям.
Оба значения собираются шагами конструктора или формулой. Подробнее в «Как виджет считает значение».
Числа печатаются по своему полю: деньги с валютой, обычные числа числом. У формулы формат берётся из настройки результата.
- Цель: увидеть движение денег за месяц.
- Настройки: таблица «Транзакции», денежное поле «Сумма» со знаком (доходы
+, расходы−), период «Этот месяц». - Что получится: три числа за месяц: Приход, Расход и Остаток.
Частые ошибки
Заголовок раздела «Частые ошибки»- Расходы записаны положительными числами. Тогда они не отделятся от прихода, и все суммы попадут в Приход. Храните расходы со знаком минус либо выберите для расхода отдельное поле.
- Остаток не сходится. Проверьте, что у каждого типа операции свой знак и выбрана нужная таблица.