Как виджет считает значение

Что показывает виджет, задаётся на вкладке «Данные» окна настройки. Расчёт собирается из понятных шагов, без формул. Формулу при желании можно посмотреть и поправить вручную.

Как открыть настройку

• Новый виджет. Нажмите «Виджет» в шапке дашборда, выберите вид. Sumvest спросит «Откуда берём данные?», нажмите на таблицу. Колонка и дата подставятся сами, и откроется настройка.
• Существующий виджет. Включите «Редактировать» в шапке дашборда → меню «⋯» виджета → «Настроить». Меню виджета видно только в режиме редактирования.

Если на дашборде используется всего одна таблица, новый виджет появится сразу, без окна. Внизу экрана будет подсказка с кнопками «Настроить» и «Отменить».

Окно настройки

• Вкладки «Данные», «Вид», «Фильтры». У виджета «Текст» вкладки «Фильтры» нет.
• Справа превью «Как будет на дашборде»: так будет выглядеть карточка. Над ним написано, за какой период она считается.
• Внизу кнопки «Отмена» и «Сохранить». Пока правок нет, «Сохранить» неактивна. Если закрыть окно с правками, Sumvest переспросит: «Выйти без сохранения?».

На вкладке «Данные» настройка разбита на пронумерованные группы:

1. «Что считать»: сам расчёт.
2. «Как разбить»: по какому признаку делить на категории (у столбцов, кольца, топа и других разбивок).
3. «За какое время»: период и дата. См. «Свой период виджета».

Шаг расчёта

Каждый шаг в «Что считать» состоит из четырёх строк:

Строка	Что выбрать
Таблица	Откуда брать записи.
Колонка	Какое поле считать. Для «Посчитать записи» колонка не нужна, будет «Все записи».
Как	Способ подсчёта (см. ниже).
Какие записи	Все или только часть.

Варианты «Как»

Вариант	Что делает
Сложить	Сумма значений колонки.
Среднее	Сумма, делённая на число записей.
Наибольшее	Самое большое значение.
Наименьшее	Самое маленькое значение.
Последнее по дате	Значение из самой свежей записи. Подходит для остатков и балансов.
Посчитать записи	Сколько строк, без колонки.

Какие записи учитывать

• Все: все записи за период.
• Только плюсы / Только минусы: например, только доходы или только расходы из общей таблицы операций.
• По условию…: откроется окно «Какие записи учитывать». В нём выбирают колонку, сравнение (равно, не равно, больше, меньше, не меньше, не больше, содержит) и значение. Значение можно выбрать из ваших записей или ввести своё. Кнопка «+ И ещё условие» добавляет условие, и все условия должны выполняться одновременно.

Если в колонке есть и плюсы, и минусы, Sumvest спросит: «В «Сумма» есть и плюсы, и минусы. Что нужно?». Варианты ответа: «Только доходы», «Только расходы» или «Всё вместе».

Несколько шагов

Когда одного числа мало, добавьте шаги. Например, чтобы посчитать «доходы минус расходы» или «выручку, делённую на число сделок».

1. Под первым шагом нажмите «Добавить шаг» и выберите:
   • «Ещё одна колонка»: ещё один подсчёт, можно из другой таблицы;
   • «Число»: постоянное число, например 12 или 100;
   • «Значение из справочника»: значение из другой таблицы по ключу, например цена бумаги из «Биржевых цен».
2. Между шагами выберите действие: плюс +, минус −, умножить на × или разделить на ÷. Новый шаг по умолчанию вычитается.
3. Под каждым шагом видно «Итог на этот шаг», то есть промежуточный результат.
4. Лишний шаг убирается кнопкой «Удалить шаг».

Шаги считаются по порядку, как на калькуляторе. «Доходы − Расходы ÷ 12» в шагах означает (Доходы − Расходы) ÷ 12, а не Доходы − (Расходы ÷ 12).

Виджеты, настроенные раньше, могли сохранить расчёт по правилам формулы. Тогда под шагами написано: «Этот расчёт сохранён раньше: умножение и деление в нём считаются прежде сложения — как в формуле». Такие виджеты считают так же, как считали.

Формула

Любой расчёт из шагов можно показать формулой. Под шагами нажмите «Показать формулу»:

• «Копировать»: скопировать формулу;
• «Изменить»: перейти к ручной формуле.

Как писать формулу вручную, описано в «Формулы в виджетах».

Формат результата

«Показать как»: «Число», «₽» или «%». Формат «%» показывает число как есть: если считаете долю, умножьте её на 100 шагом «Число».

Виджеты с двумя значениями

У некоторых видов расчёт состоит из двух частей, и у каждой свои шаги и свой формат:

Виджет	Части
Сравнение	«Левая метрика» и «Правая метрика». Или «Одна метрика: период к периоду», чтобы сравнить с «Предыдущим периодом» или «Годом назад».
Изменение, %	«Стало» и «Было».
Шкала	«Целое или остаток» и «Часть».
Приход и расход	«Приход» и «Расход».

Пример: доходы минус расходы за месяц

1. Добавьте KPI, таблица «Доходы».
2. «Колонка»: «Сумма», «Как»: «Сложить».
3. «Добавить шаг» → «Ещё одна колонка»: таблица «Расходы», колонка «Сумма», «Сложить».
4. Между шагами: «минус −».
5. «Показать как»: «₽».
6. В «За какое время» → «Период» выберите «Этот месяц».
7. «Сохранить».

Частые ошибки

• «Расчёт не дособран — выберите, что считать». В шаге не выбрана таблица или колонка.
• Число неожиданно большое или маленькое. Проверьте порядок шагов: они считаются слева направо, как на калькуляторе.
• Виджет не реагирует на период. Не выбрана дата в «За какое время». На карточке в этом случае виден чип «всё время · период не влияет».
• Считает и доходы, и расходы вместе. В «Какие записи» выберите «Только плюсы» или «Только минусы».

Что дальше

• Свой период виджета
• Формулы в виджетах
• Каталог виджетов