Обзор дашбордов

Дашборд состоит из виджетов. Виджеты читают данные из ваших таблиц и показывают числа, графики, календари и списки.

Из чего состоит

Шапка. Название дашборда, период, кнопки «Запись» (быстро добавить строку в таблицу), «Виджет», «AI» и меню «Дашборд»: «Поделиться…», «Скачать PDF…», «Переименовать», «Дублировать», «Удалить».
Период. Выбор месяца или диапазона. Применяется ко всем виджетам, у которых выбрана дата для периода и нет своего периода. См. «Период и фильтры».
Фильтры. Условия по полям, которые применяются ко всем подходящим виджетам. На компьютере они стоят полосой «Фильтры» над виджетами.
Виджеты. Каждый блок дашборда. Всего 32 вида, см. «Каталог виджетов».
Окно «Записи». Клик по виджету показывает записи, из которых сложилось число. См. «Окно «Записи»».

Витрина

Первый KPI дашборда становится витриной: он растягивается на всю ширину и показывает крупное число, нарастающий итог по дням периода и строку «Сегодня…» с кнопкой быстрого добавления записи (например, «+ Расход»).

Отдельно витрину не настраивают: ею становится KPI, который стоит выше и левее остальных. Если переставить карточки, витрина сменится.

Сетка

На компьютере сетка из 12 колонок, виджет занимает прямоугольник «ширина × высота» в клетках.
Размеры прижимаются к готовым вариантам: 1×1, 2×1, 2×2, 3×2, 4×2, 6×2, 6×4, 12×2, 12×4. У каждого вида свой минимум: например, календарь не меньше 4×4.
На телефоне виджеты идут в одну колонку. Подробнее в «Раскладка».

Папки

Дашборды можно складывать в папки в левой панели, в разделе «Дашборды». Папка их только группирует, на доступ она не влияет.

Шаблоны

Быстро получить готовый дашборд можно двумя способами.

Готовый набор «таблицы + дашборд». Раздел «Шаблоны» в левой панели. Например, «Личный бюджет» создаёт таблицы «Расходы» и «Доходы» и дашборд с KPI, структурой расходов, календарём и графиками по месяцам. Есть также «Финансы бизнеса», «Капитал», «Инвестпортфель», «Криптопортфель», «Портфель недвижимости».

Шаблон при создании дашборда. В окне «Новый дашборд» поле «Шаблон»:

Пустой: чистый холст.
Недвижимость, Криптовалюты, Личные финансы: виджеты по вашим таблицам с таким тегом или созданным из шаблонов этой темы. Тег «Личное» ставится по умолчанию, поэтому такие таблицы попадают в «Личные финансы».
Бизнес: по таблицам из бизнес-шаблонов. Отдельного тега «Бизнес» у таблиц нет.

Шаблон берёт до трёх подходящих таблиц (сначала те, где уже есть данные) и собирает по их полям обычные виджеты: KPI, динамику по месяцам, топ по категории, последние записи. Их можно перенастроить или удалить. Приватные и архивные таблицы шаблон не учитывает. Если подходящих таблиц нет, дашборд создаётся пустым.

Сохранение

Виджеты и их настройки сохраняются кнопкой «Сохранить» в окне настройки.
Раскладку в режиме редактирования сохраняют кнопкой «Сохранить» или «Готово» на полосе редактирования. См. «Просмотр и редактирование».
Выбранный период запоминается и попадает в ссылку на страницу.

Общий доступ

Дашбордом можно поделиться по публичной ссылке (только просмотр) или пригласить человека по email. См. «Публикация и доступ».

Частые ошибки

Один дашборд на всё. Удобнее отдельный дашборд под тему: «Бюджет», «Аренда», «Портфель».
Виджет не от той таблицы. Проверьте строку «Таблица» в настройке виджета.
Виджет не реагирует на период. Скорее всего, не выбрана дата или у виджета свой период.