Первый дашборд

Нужна хотя бы одна таблица с парой записей, например из гайда по первой таблице. Ниже пример для таблицы «Расходы» с полями «Дата», «Сумма», «Категория».

Шаг 1. Создайте дашборд

В левой панели, в разделе «Дашборды», нажмите «Новый дашборд».
Введите название, например «Мои расходы».
Шаблон: «Пустой». Тематические шаблоны сразу соберут виджеты по вашим таблицам, подробнее в «Обзоре дашбордов».
Нажмите «Создать дашборд».

Шаг 2. Добавьте KPI

Нажмите «Виджет» в шапке дашборда.
В окне «Добавить виджет» выберите «KPI».
Sumvest спросит «Откуда берём данные?». Выберите таблицу «Расходы».
Откроется настройка. Колонка и дата уже подставлены. Проверьте:
- «Что считать»: колонка «Сумма», «Как»: «Сложить»;
- «За какое время»: «По какой дате»: «Дата».
Нажмите «Сохранить».

Если на дашборде уже используется одна таблица, следующие виджеты появятся сразу, без окна. Внизу экрана будет кнопка «Настроить».

Шаг 3. Добавьте ещё виджеты

Тем же способом:

Виджет	Что настроить	Что покажет
Линейный график	«Сумма», «Сложить», шаг «По месяцам»	Расходы по месяцам
Кольцо или Разбивка по категориям	«Разбить по»: «Категория»	Куда уходят деньги
Календарь	Дата «Дата», колонка «Сумма»	Траты под каждым днём месяца
Таблица	Колонки «Дата», «Сумма», «Категория»	Последние записи

Как устроена настройка, описано в «Как виджет считает значение».

Шаг 4. Период

Справа от названия выбирается период. По умолчанию это текущий месяц. Можно выбрать другой месяц или диапазон: «Этот год», «Последние 90 дней», «Всё время».

Период действует на все виджеты, у которых выбрана дата. Если виджет должен всегда считать за свой срок (например, KPI «за этот год»), задайте ему свой период.

Шаг 5. Расставьте виджеты

Нажмите «Редактировать» в шапке. Теперь можно:

перетащить виджет за заголовок;
изменить размер, потянув за правый нижний угол.

Нажмите «Готово», чтобы сохранить. Подробнее в «Раскладка».

Шаг 6. Нажмите на виджет

Клик по KPI, столбцу или дню календаря открывает окно «Записи» со списком записей, из которых сложилось число. Оттуда можно перейти в таблицу. Подробнее в «Окно «Записи»».

Частые ошибки

Виджет показывает «—». Не выбрана колонка или за период нет записей. Откройте настройку виджета.
Чип «всё время · период не влияет». У виджета не выбрана дата. Выберите её в «За какое время».
Доходы и расходы сложились вместе. В «Какие записи» выберите «Только минусы» или «Только плюсы».