Виджет KPI

KPI показывает одно число за период и, если нужно, его изменение к прошлому периоду. Это самый частый виджет на дашборде.

Когда использовать

• «Расходы за месяц», «Выручка», «Чистый капитал», «Сколько объектов сдано».
• Любое значение, где важна сама цифра.

Настройка

Меню виджета → «Настроить».

Вкладка «Данные»

1. «Что считать»: таблица, колонка и «Как». Варианты: «Сложить», «Среднее», «Наибольшее», «Наименьшее», «Последнее по дате» (для остатков и балансов) или «Посчитать записи».
2. «Какие записи»: все, только плюсы, только минусы или по условию.
3. Если нужно, нажмите «Добавить шаг», например для «доходы минус расходы». Подробнее в «Как виджет считает значение».
4. «За какое время»: «По какой дате» и «Период». У KPI может быть свой период: «Этот месяц», «Этот год», «Всё время» и другие. Тогда период в шапке дашборда на него не влияет.
5. «Показать как»: «Число», «₽» или «%».

Вкладка «Вид»

• Заголовок: так карточка называется на дашборде.
• Сравнение: «Не сравнивать», «С предыдущим периодом» или «С прошлым годом». Под числом появится изменение в процентах.
• «Снижение — это хорошо»: для расходов: падение подсветится как хорошее.
• Цель (опционально): под значением появится индикатор прогресса.
• Вид мини-графика: «Линия» или «Столбики». Мини-графику нужна колонка с датой.
• Условное форматирование: например, «Подсветить, если больше» заданного числа.

Сравнение с прошлым периодом

• Рост подсвечивается зелёным, снижение красным (или наоборот, если включено «Снижение — это хорошо»).
• Сравнение идёт с предыдущим периодом такой же длины. Для «Этот месяц» это прошлый месяц.
• Если в прошлом периоде данных нет, процент не показывается.
• Сравнение работает, только если выбрана дата для периода. Без даты оно выключено с подсказкой.

Витрина

Первый KPI дашборда становится витриной: он растягивается на всю ширину, показывает нарастающий итог по дням и строку «Сегодня: 1 860 ₽ · 1 запись» с кнопкой быстрой записи, например «+ Расход». Отдельно витрину не включают: ею становится KPI, который стоит выше и левее остальных.

Клик по KPI

Нажмите на карточку, и откроется окно «Записи» с записями, из которых сложилось число.

Пример: расходы за этот месяц

1. Добавьте KPI, таблица «Расходы».
2. Колонка «Сумма», «Как»: «Сложить».
3. «По какой дате»: «Дата», «Период»: «Этот месяц».
4. На вкладке «Вид»: «Сравнение»: «С предыдущим периодом», включите «Снижение — это хорошо».
5. «Сохранить».

Частые ошибки

• KPI «—». После фильтров не осталось записей или не выбрана колонка. Проверьте вкладку «Данные».
• Цифра не сходится. Проверьте таблицу и «Как»: часто путают «Сложить» и «Среднее».
• Чип «всё время · период не влияет». Не выбрана дата для периода. Нажмите на чип в режиме редактирования, и откроется нужная строка.
• KPI не меняется при смене периода. У него свой период. Верните «Как на дашборде».

Что дальше

• Свой период виджета
• Линейный график, если важна динамика
• Формулы в виджетах