Каждый блок на дашборде называется виджетом. В Sumvest 32 вида виджетов в шести категориях. Ниже написано, что показывает каждый. У самых частых есть отдельные страницы.
- На дашборде нажмите «Виджет» в шапке. На телефоне в режиме редактирования нажмите пунктирную плитку «Виджет» в конце списка.
- Откроется окно «Добавить виджет». Слева категории, есть поиск «Поиск виджета…». Кнопка «?» на плитке объясняет, что показывает виджет.
- Нажмите на нужный вид. Sumvest спросит «Откуда берём данные?», выберите таблицу.
- Колонка и дата подставятся сами. Проверьте расчёт и нажмите «Сохранить».
Как устроена настройка, описано в «Как виджет считает значение».
В окне настройки виджета три вкладки:
| Вкладка |
Что задаёт |
| Данные |
«Что считать» (таблица, колонка, «Как», «Какие записи»), «Как разбить», «За какое время». |
| Вид |
Заголовок, сравнение с прошлым периодом, цель, мини-график, условное форматирование. Набор зависит от вида. |
| Фильтры |
Дополнительные условия на строки. Без фильтров виджет считает по всем строкам. |
Справа превью «Как будет на дашборде». Оно меняется по мере настройки.
Значение можно собрать по шагам или написать формулой, см. «Формулы в виджетах». Формулы доступны на всех тарифах.
Колонка «Свой период» в таблицах ниже показывает, можно ли задать виджету период, не зависящий от шапки дашборда. См. «Свой период виджета».
| Виджет |
Что показывает |
Свой период |
Подробнее |
| KPI |
Одно число за период и его изменение к прошлому периоду. |
✓ |
Страница → |
| Сравнение |
Два показателя рядом за один период, например план и факт. |
✓ |
— |
| Цель |
Текущее значение и процент выполнения цели. |
✓ |
— |
| Счётчик |
Одно число за период, без сравнения и графика. |
— |
Страница → |
| Виджет |
Что показывает |
Свой период |
Подробнее |
| Линейный график |
Как меняется показатель во времени; можно несколько линий. |
✓ |
Страница → |
| График с заливкой |
То же с заливкой под линией, так лучше виден объём. |
✓ |
— |
| Столбчатый график |
Значения по категориям или периодам столбцами. |
✓ |
Страница → |
| Горизонтальные столбцы |
Полосы по убыванию, для рейтингов. |
✓ |
— |
| Составные столбцы |
Столбцы, разделённые на части по второму признаку. |
✓ |
— |
| Кольцо |
Доли категорий сегментами кольца, итог в центре. |
✓ |
— |
| Круговая диаграмма |
Соотношение категорий секторами круга. |
✓ |
Страница → |
| Виджет |
Что показывает |
Свой период |
Подробнее |
| Таблица |
Сами записи, новые сверху, с выбранными колонками. |
— |
Страница → |
| Топ-N список |
Крупнейшие категории по значению, с долями. |
✓ |
— |
| Лента событий |
Последние записи по дате, новые сверху. |
— |
— |
| Ближайшие события |
Записи с датой в будущем, ближайшие первыми: платежи, сроки, планы. |
— |
Ниже ↓ |
| Прогресс по пунктам |
Процент выполнения по каждому пункту полосами. |
— |
— |
| Виджет |
Что показывает |
Свой период |
Подробнее |
| Приход и расход |
Три числа за период: приход, расход и остаток. |
— |
Страница → |
| Каскад |
Как итог складывается из плюсов и минусов шаг за шагом. |
✓ |
Страница → |
| Доходы и расходы |
Доходы и расходы по периодам парными столбцами с линией разницы. |
✓ |
— |
| Виджет |
Что показывает |
Свой период |
Подробнее |
| Разбивка по категориям |
Структура плитками: крупнейшая категория идёт большой плиткой с процентом. |
✓ |
— |
| Карта долей |
Прямоугольники, размер которых зависит от значения. |
✓ |
— |
| Тепловая карта |
Интенсивность по ячейкам: дни недели × часы или месяцы × числа. |
✓ |
Страница → |
| Структура |
Общий итог и его части одной полосой. |
— |
— |
| Доли |
Части одной полосой, в процентах, без итога. |
— |
— |
| Виджет |
Что показывает |
Свой период |
Подробнее |
| Изменение, % |
На сколько процентов изменилось значение: «было» и «стало». |
— |
Страница → |
| Прогноз |
История показателя и продолжение на несколько периодов вперёд с диапазоном разброса. |
✓ |
Страница → |
| Сравнение периодов |
Несколько показателей за текущий и прошлый период и разница в процентах. |
— |
— |
| Шкала |
Какую долю одно значение составляет от другого, в процентах. |
— |
Страница → |
| Факт vs цель |
Факт на шкале относительно цели. |
— |
— |
| Требует внимания |
Записи списком, важные сверху. |
— |
— |
| Текст |
Заголовок раздела или заметка, без данных. |
— |
Страница → |
| Календарь |
Сумма или число записей по каждому дню месяца. |
— |
Страница → |
Показывает до шести записей с датой от сегодня и позже, ближайшие первыми: дата, подпись и значение. Подходит для платежей по кредиту, сроков налогов, плановых покупок.
- В настройке выберите таблицу и поле даты. Без даты виджет напишет «Выберите дату в настройках».
- Периодом дашборда список не режется: виджет всегда смотрит вперёд от сегодняшнего дня.
- Сумму событий виджет не складывает, только перечисляет.
- Если все даты уже прошли: «Будущих дат нет — всё уже прошло».
| Хотите показать… |
Берите |
| Одно число и изменение к прошлому периоду. |
KPI. |
| Просто число без сравнения. |
Счётчик. |
| Как меняется значение во времени. |
Линейный график или график с заливкой. |
| Сравнение нескольких категорий. |
Столбчатый график или горизонтальные столбцы. |
| Доли в целом. |
Кольцо, круговая диаграмма или разбивка по категориям. |
| Приход, расход и остаток за период. |
Приход и расход. |
| Список записей. |
Таблица или лента событий. |
| Что впереди: платежи и сроки. |
Ближайшие события. |
| Расходы по дням месяца. |
Календарь. |
| Подпись или пояснение. |
Текст. |
