Первая таблица за 10 минут

Соберём первую таблицу, с неё начинается любой дашборд. Для примера возьмём «Квартиру на сдачу», но шаги одинаковы для любого сценария.

Не хотите собирать с нуля? В разделе «Шаблоны» есть готовые наборы «таблицы + дашборд»: «Личный бюджет», «Инвестпортфель», «Портфель недвижимости» и другие.

Шаг 1. Создайте таблицу

В левой панели откройте «Таблицы».
Нажмите «Новая таблица».
Вкладка «С нуля». Введите название, например «Объекты недвижимости». Описание и тег («Недвижимость») можно добавить по желанию.
Нажмите «Создать таблицу», и она сразу откроется.

«Новая таблица», вкладка «С нуля»: «Объекты недвижимости»

Шаг 2. Добавьте поля

Колонки таблицы называются полями. У каждого поля есть тип: число, деньги, дата, текст и т. д.

Для примера:

Название	Тип
Адрес	Текст
Дата покупки	Дата
Цена покупки	Деньги
Площадь	Число
Сдан в аренду	Да/Нет
Аренда в месяц	Деньги

Как добавить поле:

Откройте вкладку «Поля» в шапке таблицы.
Нажмите «Новое поле».
Введите название и выберите тип. О типах написано в «Типы полей».
Если без значения запись не имеет смысла, отметьте «Обязательное поле».
Нажмите «Создать поле».

Шаг 3. Внесите первые записи

Вернитесь на вкладку «Данные».
Нажмите «Новая строка», справа откроется окно записи.
Заполните поля: у «Даты» календарь, у «Денег» сумма, у «Да/Нет» переключатель.
Нажмите «Создать». Чтобы сразу завести следующую запись, нажмите «Создать и добавить ещё».

Значения можно править и прямо в ячейках таблицы.

Подсказка. Данные уже есть в Excel? Загрузите файл через импорт, и Sumvest сам предложит поля и типы.

Шаг 4. Добавьте формулу

Добавим поле «Валовая доходность»: сколько процентов годовых даёт квартира от цены покупки.

Вкладка «Поля» → «Новое поле», тип «Формула».
Введите формулу. Поля пишутся по названию в квадратных скобках. Справа есть панель «Поля и функции», кликом поле вставляется в формулу:
```
gross_yield([Аренда в месяц] * 12, [Цена покупки]) * 100
```
Под формулой должно появиться «Формула корректна». Сохраните.

В таблице появится колонка с доходностью для каждой квартиры. Функция возвращает долю, поэтому умножаем на 100.

Подробнее в «Синтаксис формул» и «Функции».

Шаг 5. Что важно знать

Удаление записи окончательное: вернуть её из истории нельзя. Но любую правку можно откатить на вкладке «История» в редакторе записи.
Удаление поля убирает колонку; формулы и виджеты на него перестанут работать.
Переименование поля безопасно: формулы хранят поле по ключу, а не по названию.

Частые ошибки

«Число» вместо «Денег». «Число» не знает валюту, и виджеты не смогут пересчитать суммы. Меняйте тип сразу: меню поля → «Изменить тип».
Обязательные поля «на всякий случай». Потом не завести запись, пока одно значение неизвестно.
Процент как доля. В поле «Процент» вводите 7, а не 0,07.